次要讲述主人公苏慕情，莫颜。苏慕情，江南观雨楼楼主，跨吃彩色二道，是江湖上一股庞大的权力。偶尔在一棵树下用石子打中了树上的莫颜，为之绝色容颜所俘虏。殊不知莫颜为几年前他随手救下的一只猫，自从被他救下的那刻起就爱上了苏慕情，于是为他苦心修炼成人形...